Vanguard's Wellington Fund celebra | Cartera de inversiones | 2018

Vanguard's Wellington Fund celebra

The Vanguard Wellington Fund (VWELX), que ahora tiene activos por valor de $ 40,000 millones, ha cumplido 80. "El Wellington Fund es un caso convincente para el poder de la administración capacitada, el equilibrio, la diversificación y una perspectiva a largo plazo", dice el CEO de Vanguard Bill McNabb .

El fondo busca proporcionar apreciación de capital a largo plazo, ingresos corrientes razonables y conservación de capital, sin riesgos indebidos, asignando el 60 por ciento o más de sus activos a acciones de valores de capitalización grande y mediana y el resto a valores altos. bonos gubernamentales y corporativos de calidad.

Sus retornos totales promedio desde su inicio (el 1 de julio de 1929) son 7.99 por ciento. Esta cifra incluye la reinversión de dividendos y ganancias de capital, netas de gastos.

Primero conocida como Industrial y Power Securities Co., the Welling Ton Fund se incorporó como un fondo equilibrado de acciones, bonos y efectivo el 28 de diciembre de 1928. Se renombró como Wellington en 1935, año en que alcanzó su hito de $ 1 millón.

"La gestión prudente y exitosa de Wellington Management Company ha prestado un excelente servicio al fondo a lo largo de los años ", agrega McNabb.

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