Actualizaciones | Otro | 2018

Actualizaciones

Inversiones de Fisher cerró su segunda adquisición de una firma de RIA, Lighthouse Capital Management of Houston, una práctica de 20 años con $ 460 millones en AUM fundada por Paul Horton. El 31 de diciembre de 2007, Fisher cerró su primera adquisición de RIA: Econostrat de Bloomfield Hills, Michigan...

Fidelity Investments expandió su Programa de Gestión de Prácticas con la incorporación de 75 proveedores de productos y servicios a su oferta PracticePerks, ya que fue lanzado a principios de este año. Algunos de los nuevos proveedores incluyen DentalPlans.com, Laserfiche, Citrix GotomyPC y Executive Essentials...

Morningstar, Inc. adquirirá Financial Computer Support, Inc. con sede en Oakland, Maryland. fabricante del software de gestión de carteras dbCAMS +. Una vez completada la adquisición, Morningstar planea incorporar dbCAMS, que brinda administración de carteras, CRM y facturación a los clientes, en su línea de productos Principia. Por otra parte, Morningstar ha agregado propiedades inmobiliarias y divisas mundiales a su lista de categorías de fondos mutuos, y agregó "alternativas" a su lista de clases de activos generales...

Vanguard anunció en agosto que tenía hizo que Vanguard Explorer Fund y Vanguard Health Care Fund estuvieran disponibles para nuevas cuentas de accionistas...

La división estadounidense de Sun Life Financial lanzó Charitable Estate Planning, una campaña de marketing para educar a asesores, productores y clientes sobre "El valor y la importancia de las oportunidades de donaciones caritativas y su importancia en la planificación patrimonial".

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¿Podría una Mac estar en el futuro de su empresa?

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Para la mayoría de los asesores, las computadoras personales y un entorno basado en Microsoft Windows es la columna vertebral de la tecnología para su oficina. De hecho, hace solo unos años habría tenido que buscar alto o bajo para encontrar asesores que implementaran productos de Apple en sus oficinas....

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Una importante Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud Asequible (PPACA ) el programa de subsidios del plan de intercambio puede tener una tasa de cumplimiento de la declaración de impuestos de menos del 50 por ciento. Cargar más...

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