Actualizaciones | Otro | 2018

Actualizaciones

Inversiones de Fisher cerró su segunda adquisición de una firma de RIA, Lighthouse Capital Management of Houston, una práctica de 20 años con $ 460 millones en AUM fundada por Paul Horton. El 31 de diciembre de 2007, Fisher cerró su primera adquisición de RIA: Econostrat de Bloomfield Hills, Michigan...

Fidelity Investments expandió su Programa de Gestión de Prácticas con la incorporación de 75 proveedores de productos y servicios a su oferta PracticePerks, ya que fue lanzado a principios de este año. Algunos de los nuevos proveedores incluyen DentalPlans.com, Laserfiche, Citrix GotomyPC y Executive Essentials...

Morningstar, Inc. adquirirá Financial Computer Support, Inc. con sede en Oakland, Maryland. fabricante del software de gestión de carteras dbCAMS +. Una vez completada la adquisición, Morningstar planea incorporar dbCAMS, que brinda administración de carteras, CRM y facturación a los clientes, en su línea de productos Principia. Por otra parte, Morningstar ha agregado propiedades inmobiliarias y divisas mundiales a su lista de categorías de fondos mutuos, y agregó "alternativas" a su lista de clases de activos generales...

Vanguard anunció en agosto que tenía hizo que Vanguard Explorer Fund y Vanguard Health Care Fund estuvieran disponibles para nuevas cuentas de accionistas...

La división estadounidense de Sun Life Financial lanzó Charitable Estate Planning, una campaña de marketing para educar a asesores, productores y clientes sobre "El valor y la importancia de las oportunidades de donaciones caritativas y su importancia en la planificación patrimonial".

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El reclutamiento y la negociación de acuerdos están en marcha un buen comienzo en 2018. Securities America, una unidad de Ladenburg Thalmann, ha agregado un grupo de asesores financieros independientes con $ 2 mil millones en activos de clientes y una súper oficina de jurisdicción supervisora ​​con $ 1....

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Ric Edleman habló en la conferencia t3 en durante una sesión en su conferencia de consejeros T3 en Ft. Lauderdale, Florida, el martes, Joel Bruckenstein advirtió que la próxima generación de inversionistas les está diciendo a los asesores que "se comuniquen conmigo de la manera en que yo quiero comunicarme"....

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