Inversión Noticias Y Análisis Para Los Asesores Financieros: Centro Tecnológico 2018
La tecnología es el sistema nervioso central de su empresa
Centro tecnológico
La tecnología es el sistema nervioso central de su empresa

La tecnología es el sistema nervioso central de su empresa

Concorde socios tecnológicos trabajan entre sí y con la empresa Cuando Jason Kavanaugh, presidente y CEO de Concorde Investments con sede en Livonia, Michigan, estableció la empresa en 2005, consideró que la tecnología serviría como la piedra angular de la empresa y la fundación de donde crecer el negocio....

5 Predicciones para el asesor Fintech en 2017

5 Predicciones para el asesor Fintech en 2017

Si bien no hay bolas de cristal, las tendencias actuales de la industria señalan una serie de desarrollos significativos que se desarrollarán en el sector de la tecnología de consejeros este año. Para determinarlos, nos pusimos nuestro casco de realidad virtual de pronóstico y presentamos las siguientes predicciones audaces....

Riskalyze se pone en marcha con la plataforma de piloto automático

Riskalyze se pone en marcha con la plataforma de piloto automático

La nueva plataforma Autopiloto de Riskalyze se activó el miércoles, características de administración de cuentas que permiten a los asesores construir portafolios modelo en múltiples custodios mientras administran su responsabilidad fiduciaria con los clientes. La plataforma permite a los asesores construir carteras modelo y asignarlas a cuentas de clientes, luego realiza intercambios automáticamente entre varios custodios, según la compañía....

FINRA lanza Innovation Outreach Initiative

FINRA lanza Innovation Outreach Initiative

La Autoridad Reguladora de la Industria Financiera anunció el martes que ha establecido una Iniciativa de alcance a la innovación en un esfuerzo por comprender mejor cómo los avances en tecnología financiera afectan a la industria. La iniciativa incluye un Blockchain Symposium en Nueva York el 13 de julio....

Advisor Group selecciona Jemstep para construir Integrated Tech Platform

Advisor Group selecciona Jemstep para construir Integrated Tech Platform

Advisor Group anunció el martes que está construyendo un nueva plataforma de tecnología para que sus asesores afiliados traigan muchas de las capacidades que los consumidores esperan de los asesores robo al negocio de un asesor tradicional. Jemstep está construyendo la plataforma, que se integrará completamente con Pershing y Envestnet, los proveedores de custodia y TAMP para asesor La red de asesores del grupo....

La horquilla de Bitcoin genera optimismo, pero la nueva moneda tiene escépticos

La horquilla de Bitcoin genera optimismo, pero la nueva moneda tiene escépticos

Bitcoin implementó un fork duro el 1 de agosto, y una nueva moneda, Bitcoin Cash (BCH), se creó debido a preocupaciones de que el Bitcoin (BTC) era demasiado lento. Las personas con Bitcoin almacenadas en sus billeteras en el momento de la horquilla recibieron una cantidad equivalente de Bitcoin Cash....

Inicio de Mobile Bank Ojos Estado del Banco Nacional

Inicio de Mobile Bank Ojos Estado del Banco Nacional

Varo Money Inc. está filmando ser el primer banco móvil nacional. El inicio de la banca móvil anunció el martes que solicitó un estatuto bancario nacional de la Oficina el Contralor de la Moneda y para el seguro de depósito federal de la Federal Deposit Insurance Corp. para formar Varo Bank NA Varo no está solicitando un Charter de propósito porque son "generalmente utilizados para una empresa más grande que se postule como una subsidiaria donde la banca no es su negocio principal", según Emily ...

Envestnet quiere ayudar a los asesores a vencer a Robos en su propio juego

Envestnet quiere ayudar a los asesores a vencer a Robos en su propio juego

Envestnet está trabajando para un nuevo modelo de asesoramiento que antepone la experiencia del usuario. Hace casi siete años, en otra historia sobre Envestnet, escribimos sobre los principales problemas que enfrentan los asesores: "... realizar una mayor diligencia debida en los productos de inversión; adaptarse a un ambiente regulatorio fluido; mejorar la eficiencia en la oficina y directamente con los clientes; encontrar inversiones alfa productoras en un momento de lento crecimiento económic...

Envestnet adquirirá FolioDynamix

Envestnet adquirirá FolioDynamix

Jud Bergman en Envestnet Advisor Summit en 2015. Envestnet anunció el lunes que está gastando $ 195 millones para adquirir la plataforma de gestión de patrimonio FolioDynamix. El acuerdo elevará los activos totales de la plataforma de Envestnet a casi $ 2 billones en 10 millones de cuentas de inversionistas....

Advicent presenta nuevas API en la plataforma Narrador

Advicent presenta nuevas API en la plataforma Narrador

Advicent ha actualizado su plataforma Narrator Connect API con varias nuevas API para empresas empresariales, incluidas herramientas para apoyar la visualización de planes en línea y la recopilación de datos digitales y la incorporación de clientes. (Relacionado: XY Planning Network lanza una plataforma digital para sus asesores) Advicent también lanzó un nuevo portal de desarrolladores API a mediados de agosto para ayudar a los desarrolladores a desarrollar soluciones personalizadas más rápido....

Hearsay lanza una plataforma de cumplimiento con tecnología de inteligencia artificial: Tech Roundup

Hearsay lanza una plataforma de cumplimiento con tecnología de inteligencia artificial: Tech Roundup

% De los riesgos de cumplimiento identificados por el lenguaje de monitoreo en las plataformas sociales y digitales son realmente riesgosos. El Risk Meter utiliza el aprendizaje automático para priorizar los riesgos que identifica en base a casi 100 millones de interacciones anuales procesadas en la plataforma Hearsay, según un comunicado....

Mantenerse al día con el Bullish Tech Market

Mantenerse al día con el Bullish Tech Market

Tanto tiempo, dinero y la energía se gasta en mantener y desarrollar nuevas soluciones tecnológicas para beneficiar a los asesores y clientes que puede ser abrumador para un asesor saber qué hacer a continuación. De hecho, con frecuencia escucho a los asesores expresar su frustración de que no conocían las nuevas características tecnológicas o de que sienten que es una batalla cuesta arriba mantenerse al tanto de todos los anuncios de tecnología....

Nuevas direcciones de herramientas de SS & C Reglas de modernización de SEC

Nuevas direcciones de herramientas de SS & C Reglas de modernización de SEC

SS & C Technologies anunció una nueva herramienta Los Reglamentos del Programa de Modernización de la SEC y Regulación del Riesgo de Liquidez se hicieron efectivos el 17 de enero y abordan los requisitos de liquidez y presentación de informes en las compañías de inversión. Los nuevos informes de divulgación sobre la liquidez de las tenencias de un fondo y sus prácticas de gestión de riesgo de liquidez entrarán en vigencia en junio de 2018....

Plante Moran adopta la herramienta fiduciaria RiXtrema: Tech Roundup

Plante Moran adopta la herramienta fiduciaria RiXtrema: Tech Roundup

RiXtrema IRAFiduciaryOptimizer ahora disponible para los asesores de Plante Moran eMoney para lanzar una nueva herramienta de sugerencias de productos Cisco y Apple se asocian para permitir descuentos en seguros de seguridad cibernética RiXtrema ha agregado Plante Moran Financial Advisors, un asesor de inversiones registrado con más de $ 11....

Seguridad para teléfonos inteligentes: téngalo en serio

Seguridad para teléfonos inteligentes: téngalo en serio

Cuando hablamos de la seguridad de sus sistemas y datos, mucha de nuestra atención está enfocado en hardware y software tradicional. Sin embargo, se están llevando a cabo más negocios utilizando teléfonos inteligentes. Entonces surge una pregunta importante: ¿su teléfono recibe el mismo nivel de atención de seguridad que otras herramientas?...

SS & C anuncia una avalancha de actualizaciones tecnológicas

SS & C anuncia una avalancha de actualizaciones tecnológicas

SS & C Technologies Holdings realizó varios anuncios el martes sobre sus ofertas de tecnología. es una nueva solución de reequilibrio y construcción de portafolios basada en la nube, Advent Genesis, que reduce los procesos manuales para los administradores de carteras. (Relacionado: Mantenerse al día con el mercado Bullish Tech) "Las firmas de gestión de inversiones buscan herramientas de reequilibrio optimizar el proceso de creación de pedidos y proporcionar un uso eficiente del tiempo ", dijo ...