Potenciando las carteras con ETFs de energía | Cartera de inversiones | 2018

Potenciando las carteras con ETFs de energía

El sector de la energía está experimentando cambios transformacionales que ya están revolucionando la forma en que usamos el transporte, la electricidad y la energía de combustible. Desde una perspectiva de inversión, la energía es un lugar dinámico para los inversores y hay muchos desarrollos y tendencias interesantes.

Entre ellos: la creciente producción nacional de gas natural y petróleo crudo, que está remodelando el panorama energético. Además, el nuevo fracking y la tecnología le permiten a EE. UU. Explotar sus recursos naturales y depender menos de la energía importada.

Los analistas prevén los siguientes desarrollos importantes dentro de los EE. UU. Y el espacio energético mundial:

  • Expansión de la producción industrial de EE. UU. durante los próximos 10 a 15 años debido a la ventaja competitiva de los bajos precios del gas natural utilizados para la producción industrial

  • Alejándose de más combustibles intensivos en carbono y sucios como el carbón para la generación de electricidad a fuentes de energía renovables más limpias

  • Mejora en tecnología y eficiencia de los vehículos eléctricos

Examinemos los ETP más importantes centrados en la energía.

Alerian MLP ETF (AMLP)

Las asociaciones limitadas principales (MLP) operan principalmente infraestructura energética como tuberías y no gravan como corporaciones. Aunque los MLP a veces se consideran inversiones de renta fija, tienen un componente de crecimiento a diferencia de los bonos.

AMLP está vinculado al Alerian MLP Infrastructure Index, que es un compuesto ponderado por capitalización bursátil de 25 MLP de infraestructura energética que obtienen la mayoría de su flujo de efectivo proveniente del transporte, almacenamiento y procesamiento de productos energéticos.

Históricamente, el índice Alerian MLP arrojó alrededor de 3.22% más frente al rendimiento a 10 años de los bonos del Tesoro de EE. UU., según Darren Horowitz de Raymond James. Ese margen de rendimiento histórico está en línea El rendimiento de AMLP a 12 meses es cercano al 5,7%.

El índice de gastos brutos para AMLP es del 8,56%, que incluye el 7,71% de los pasivos por impuestos diferidos devengados más el 0,85% por comisiones de gestión. AMLP tiene alrededor de $ 9.5 mil millones en activos y paga dividendos trimestrales.

Energy Select Sector SPDR ETF (XLE)

Aunque el petróleo puede parecer un negocio pesado, se están produciendo cambios revolucionarios en la producción de petróleo crudo.

Por ejemplo , el crecimiento en la producción de petróleo crudo proveniente de formaciones petroleras y shale, ayudado por los avances tecnológicos, ha apoyado un aumento de casi cuatro veces en los últimos seis años, según la publicación 2014 Annual Energy Outlook de la Administración de Información de Energía (EIA). En 2008, la producción ajustada de petróleo representó solo el 12% de la producción total de petróleo de Estados Unidos en comparación con 2012, cuando representó el 35% de la producción total de EE. UU.

Debido al mayor aumento en la producción estadounidense desde 1986, el exceso de oferta de el petróleo crudo ha alcanzado alrededor de 370 millones de barriles.

El sector energético representa el 10.23% del S & P 500 e incluye blue chips como ExxonMobil, Chevron y ConocoPhillips. Las 44 compañías que cotizan en bolsa dentro de XLE se dedican principalmente a la producción, exploración y perforación de petróleo crudo, junto con el gas natural. XLE tiene más de $ 11 mil millones en activos y cobra gastos anuales de 0.16%.

SPDR S & P International Energy ETF (IPW)

Las preocupaciones geopolíticas y la amenaza de interrupciones en el suministro son siempre factores determinantes en los precios del petróleo crudo. En Irak, la mayor parte de la producción de crudo ocurre en la parte sur del país, donde la actividad militante de los radicales ha sido limitada en comparación con el norte. El mayor campo petrolero de Libia reanudó su producción, lo que ayudó a controlar los precios mundiales del petróleo.

El consumo mundial de crudo aumentó a un nivel récord de 90,4 millones de barriles por día en 2013. La EIA espera que la demanda mundial de petróleo aumente en otro 1,1 millones de barriles por día este año. Sin embargo, el suministro de petróleo crudo superará el crecimiento del consumo y aumentará en 1,5 millones de barriles por día en 2014.

Las principales participaciones dentro de IPW incluyen BP, Royal Dutch Shell y Suncor Energy. IPW ganó alrededor de 11% durante el año pasado y cobra gastos anuales de 0.50%.

First Trust ISE Revere Natural Gas ETF (FCG)

Los inventarios de gas subieron 1.887 billones de pies cúbicos desde un mínimo de 11 años en marzo a 2.709 billón el 29 de agosto de 2014, el ritmo más rápido para el período en datos de EIA desde 1994.

US la producción de gas está aumentando hacia un cuarto récord anual consecutivo a medida que nuevos pozos entran en funcionamiento en los depósitos de lutitas. Y la EIA estima que en 2035 el gas natural superará al carbón como la mayor fuente de energía del país para la generación de electricidad.

FCG sigue una canasta de 30 acciones de gas natural de los EE.UU. que tienen la misma ponderación. El fondo tiene alrededor de $ 500 millones en activos y cobra gastos anuales de 0,60%.

Market Vectors Coal ETF (KOL)

A nivel mundial, el carbón sigue siendo una fuente dominante de generación de energía. A pesar de la creciente competencia de otros recursos, el carbón es abundante y barato.

En los Estados Unidos, el carbón todavía juega un papel importante en la generación de energía. Pero el aumento en el uso de alternativas como el gas natural y las fuentes de energía renovables más limpias está erosionando rápidamente esta dominación.

¿Qué tan pobremente se han desempeñado las reservas de carbón? De 2011 a 2013, KOL registró tres pérdidas anuales consecutivas y en los últimos cinco años KOL ha borrado 5.81% en valor. El fondo de $ 190 millones tiene un rendimiento de SEC del 2.60% y sus gastos anuales son del 0.59%.

"El carbón tiene una larga lista de inconvenientes. Pero su ventaja radica en su precio, que es mucho más barato que otras fuentes de combustible ", dijo Zacks Equity Research.

Market Vectors Uranium Nuclear Energy ETF (NLR)

En 2012, plantas de energía nuclear y de carbón juntas proporcionó el 56% de la electricidad generada en los EE. UU. El papel de estas tecnologías en la mezcla de generación de EE. UU. ha cambiado desde 2009, ya que tanto los bajos precios del gas natural como el crecimiento más lento de la demanda de electricidad han alterado su competitividad en relación con otros combustibles. Aunque las centrales nucleares son costosas de construir y mantener, tienen costos operativos variables relativamente bajos, lo que garantiza que se envíen cuando estén disponibles.

Quizás las preocupaciones más grandes que enfrenta la industria nuclear son problemas ambientales, seguridad y nuevas cargas regulatorias a la luz del desastre nuclear de Fukushima. En 2013, Dominion Energy calculó que los cambios posteriores a Fukushima costarían de $ 180 a $ 240 millones para su flota de seis plantas de energía nuclear.

NLR posee acciones en el sector nuclear global de Australia, Japón, Francia, Canadá, Polonia y EE. UU. El fondo tiene $ 76 millones en activos y cargos de 0.60% anual. En 2013, NLR ganó un 17%.

Resumen

La tendencia general de la energía es hacia fuentes relativamente limpias y renovables como el gas natural, la energía solar y la eólica. Asimismo, los EE. UU. Están haciendo un gran esfuerzo para aumentar la producción nacional de gas natural y petróleo para reducir la dependencia de los socios comerciales.

Los ETP de energía sectoriales le permiten centrarse en los principales temas de inversión sin tener que seleccionar empresas individuales. Además de una transparencia total, se trata de un enfoque más diversificado y una excelente forma de capitalizar el cambio dinámico que ocurre en el sector energético.

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