Inversión Noticias Y Análisis Para Los Asesores Financieros

Artículos De Interés

Vida / seguro de salud
5 Maneras en que los videos pueden ayudar a su empresa a ser visto

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(Imagen: Thinkstock) La industria de servicios financieros, y las empresas de asesoría como la mía, Barnum Financial Group, siempre se esfuerzan por captar la atención de clientes y prospectos. En mi empresa, hemos encontrado que una de las formas más efectivas de hacerlo es a través del uso de videos....

Vida / seguro de salud
La realidad colisiona con los beneficios de PPACA resumen límite de longitud

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Los funcionarios de NAIC temen tanto exceso como brechas críticas de información. Los reguladores estatales de seguros le piden al gobierno de Obama que sea un poco más flexible con respecto al tamaño de Avisos de Resumen de Beneficios y Cobertura (SBC) . Se supone que el SBC es como un "cartón de leche" etiqueta de información nutricional "para planes de salud que ofrece a los consumidores y a otros información básica, estandarizada y fácil de comparar sobre las características de un plan de sa...

Gestión de la práctica
Abogados de ERISA esperan propuestas fiduciarias de DOL, SEC este otoño

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Con nuevos candidatos políticos instalados en el Departamento de Trabajo y la Comisión de Valores y Bolsa, la actividad de la regla fiduciaria comenzará a calentarse. Preston Rutledge es el nuevo jefe de la Administración de Seguridad de Beneficios para Empleados (EBSA) del Departamento de Trabajo, lo que significa que ahora los Laboristas pueden revisar la regla y luego emitir una propuesta para comentarios....

Cartera de inversiones
Ameriprise, TD Ameritrade Move to Protect Clients

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Ameriprise Financial está comprometiendo hasta $ 33 millones para proteger a los clientes que han invertido en Primary Fund, un fondo mutuo del mercado monetario administrado por Reserve Management Co., que es una compañía independiente de fondos mutuos con sede en Nueva York. Reserve informó un valor liquidativo (NAV) para el Fondo primario de $ 0,97 por acción el 16 de septiembre....

Cartera de inversiones
Consistentemente lo mejor: los gerentes SMA 2013 del año

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Fotografía de Tom McKenzie. Es un mercado cada vez más bifurcado y asimétrico, marcado por récords en el Dow y S & P 500 y tasas de interés bajas récord; un emergente auge de la energía y un desempleo obstinadamente alto; los mercados nacionales subieron un minuto y los mercados emergentes el siguiente; y así sucesivamente....

Mensajes Populares Cartera de inversiones

Cartera de inversiones
Las fundaciones y las fundaciones se apegan a las alternativas

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Exposición de fundaciones y fundaciones a alternativas comercializables en el segundo trimestre estabilizado y se mantendrá estable durante el próximo año, informó el martes NEPC, una firma consultora de inversión para estos inversores. El 68% de las fundaciones y fundaciones encuestadas por NEPC en julio informaron que más del 10% de sus carteras fueron asignadas a alternativas comercializables, incluidos los fondos de cobertura....

Cartera de inversiones
ETFs y ESG Investor

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Hay tres áreas principales para el crecimiento de ETF en Impact Investing. El despliegue de estrategias de inversión innovadoras continúa destacando como uno de los muchos grandes atributos de la industria ETF. Desde la asignación de activos y ponderaciones de índices fundamentales, técnicos y tácticos hasta temas del siglo XXI que incluyen ciberseguridad y redes sociales, los ETF lideran la industria de administración de activos en innovación mientras responden a las demandas de los inversores....

Cartera de inversiones
ETFs apalancados y llamadas para más regulación: Caveat Emptor

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Cuando se malinterpreta un vehículo de inversión, mal usado o mal vendido, a menudo hay llamadas de reacción instintivas para más regulación o incluso la eliminación del tipo de producto. Tome ETF apalancados , por ejemplo. En los últimos años, fondos negociados en bolsa han crecido enormemente en popularidad, por muchas buenas razones....

Cartera de inversiones
Los fondos activamente administrados decepcionan en 2017 con algunos puntos brillantes

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(Imagen: Thinkstock) El regreso de 12 meses a corto plazo que gestionó fondos de capital de forma activa hasta el final del primer semestre de 2017 parece haber desaparecido seis meses más tarde de acuerdo con los últimos Dow Jones Indices Versus Active de S & P (SPIVA ) report. Para todo 2017, solo el 37% de todos los fondos de acciones nacionales gestionados activamente superaron al índice S & P Composite 1500 en comparación con aproximadamente el 52% en el primer semestre del año....

Mensajes Populares Gestión de la práctica

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Evaluación de consultores de ayuda financiera

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No hay nada de malo en cobrar una tarifa por proporcionar información y análisis, incluso si las personas pudieran encontrar la información por su cuenta. Lo hacemos todo el tiempo cuando cultivamos la preparación de impuestos. El problema es que cualquiera puede llamarse a sí mismo un consultor. Con la proliferación de designaciones y títulos profesionales, puede ser difícil para el público separar a los calificados de los no calificados....

Gestión de la práctica
Sirviendo a los menos atendidos (millonario)

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Hubo un tiempo No hace mucho, cuando las grandes marcas de Wall Street, como Lehman Brothers, Merrill Lynch, SmithBarney y muchos otros nombres que todos conocemos bien, tenían un aura de prestigio. Estas fueron empresas exitosas que hicieron dinero, para ellos y sus clientes, año tras año tras año, y la asociación con ellos proporcionó un efecto audaz de credibilidad y confiabilidad para sus empleados de corretaje y asesores....

Gestión de la práctica
Qué significa la orientación reciente de medios sociales de la SEC para asesores

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Es posible que use testimonios de sitios independientes, siempre y cuando no tenga control sobre los testimonios que se incluyen. (Ilustración: © Luciano Lozano / Ikon Images / Corbis) El 31 de marzo, la División de Administración de Inversiones de la Comisión de Bolsa y Valores publicó una actualización de orientación sobre la regla testimonial y los sitios de redes sociales de terceros....

Gestión de la práctica
RBC no es Pershing

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Si es verdad, cuando Michael Kavanagh de RBC Advisor Services habla sobre "el compromiso de RBC de ayudar a que los RIA de terceros entreguen las sofisticadas soluciones que esperan sus clientes de alto patrimonio" (como lo hizo en el comunicado de prensa del 15 de junio anunciando el cierre de JP Morgan RIA negocios), o como lo hizo en una entrevista por separado, que "no estamos en el negocio de comercio en línea, sino en proporcionar asesoramiento para el alto patrimonio neto", y que el negoc...