Inversión Noticias Y Análisis Para Los Asesores Financieros

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Cartera de inversiones
Explicación de servicios financieros, Pt. 1: El costo de todo

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De la aparición de la venta minorista independiente la industria de asesoría financiera a principios de la década de 1970 hasta mediados de la década de 1990, casi todos los asesores independientes del país eran ex corredores de bolsa o agentes de seguros (junto con algunos abogados y contadores renegados)....

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Nota del editor: Aprende de Nueva Jersey

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Al pensar en la valor que asesores independientes como nuestra firma de portadas, Harbor Lights Financial, brindan a sus clientes, pienso en Nueva Jersey. Eso no es solo porque Harbor Lights Financial, explorado con detalles perspicaces por el Editor Gerente Bob Keane en el artículo que da inicio a nuestro informe especial anual sobre el universo independiente de agentes / corredores, está ampliando hábilmente sus ofertas y centrándose mejor en su punto óptimo de la base de clientes , todo en la...

Cartera de inversiones
Cómo proteger los activos de los clientes de las peleas de familias mezcladas

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El abogado de bienes y raíces Michael Hackard. Los megaestados de legendarios multimillonarios están lejos de ser las únicas herencias sujetas a desagradables disputas familiares. De hecho, el litigio sobre las riquezas familiares es más común de lo que se imaginaba, en particular, colisiones desagradables entre madrastras e hijastros, donde el esposo fallecido sufría una capacidad cognitiva disminuida....

Cartera de inversiones
En la Cumbre

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Dada la incertidumbre inversión y el universo económico en el último año, no es poca cosa para los administradores de cartera de cuentas administradas por separado (SMA) continuar entregando alfa, gran servicio al cliente y estabilidad firme en la que los mejores gerentes han construido su reputación....

Vida / seguro de salud
Tricare no devolverá Walgreen a la red de farmacias

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WellPoint acordó devolver Walgreen a sus redes. (AP Photo / Kevin Wolf) NUEVA YORK (AP) - El plan de seguro médico militar Tricare dice que la cadena de farmacias Walgreen Company, la más grande de Estados Unidos, no formará parte de la red donde los miembros del plan pueden obtener sus recetas. . Tricare no dio una razón para su decisión, que fue publicada en un anuncio en su sitio web....

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Oranj lanza un producto gratuito de software de gestión patrimonial para asesores

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La compañía de software de gestión patrimonial Oranj va más allá las herramientas de gestión de práctica proporciona asesores. Lanzó MAX (Manage, Advise, eXperience), que combina las ofertas de gestión de práctica de Oranj con las capacidades de negociación y reequilibrio de TradeWarrior, la empresa de software de cartera que compró una participación mayoritaria anteriormente....

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Morningstar Confab se enfoca en TIPs, Munis, Commodities & Ratings

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(Chicago) Bill Gross, co-director de inversiones de PIMCO, pintó una sombría imagen de los prospectos de inversión en Estados Unidos durante su discurso inaugural en la Conferencia de Inversiones Morningstar en Chicago el 8 de junio. El gerente de portafolio de bonos de alto perfil alentó a la audiencia financiera los asesores buscan oportunidades de inversión fuera del mercado del Tesoro y, en general, lejos de los mercados basados ​​en el dólar....

Cartera de inversiones
Estableciendo la conexión: comunicándose con clientes en tiempos inciertos

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Cuando se trata de entender cómo los asesores operan en medio de mercados todavía volátiles y dentro de una economía cuyas perspectivas de crecimiento son débiles, hay múltiples formas de llegar a la verdad, como llevar a cabo investigaciones rigurosas entre un gran número de asesores (como lo siguen haciendo los socios de Investment Advisor en FA Insight) ....

Cartera de inversiones
El Procurador General de Nueva York investiga las plataformas de negociación de criptomonedas

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Fiscal General de Nueva York Eric T. Schneiderman ha comenzado una investigación sobre las principales plataformas de comercio de criptomonedas como parte de un esfuerzo más amplio para proteger a los inversores y consumidores. Bajo los auspicios de su Iniciativa de integridad de mercados virtuales, la oficina de la AG ha enviado cartas a 13 plataformas de negociación de divisas virtuales solicitando información sobre sus operaciones, controles internos y protecciones para proteger los activos d...

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Talent Wars: Lecciones de firmas líderes

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Siga estos consejos para crear un atractivo oportunidades de trabajo para nuevos talentos. (Ilustración: Neil Webb / Theispot.com) Como parte de nuestro proceso de reclutamiento, periódicamente verificamos con los candidatos para evaluar cómo se están aclimatando a su nuevo puesto. Un nuevo candidato a planificador que colocamos a principios del año pasado nos mencionó que "el puesto ha excedido exponencialmente las expectativas"....

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Sede de la SEC en Washington. (Foto: National Law Journal) Si bien entregar una regla de fondos negociados en bolsa es una "alta prioridad" para la División de Administración de Inversiones de la Comisión de Bolsa y Valores y está atrasado, dijo Dalia Blass, directora de mensajería instantánea, quizás también sea hora de Proveedores de índices ETF se registran como asesores de inversiones....

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Los 13 Anclas de divorcio colaborativo

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Antes de emprender un divorcio en colaboración, los cónyuges deben aceptar & ldquo; 13 anclas & rdquo; del proceso. (Ilustración: © Neil Webb / Ikon Images / Corbis) En Estados Unidos, el divorcio actualmente termina uno de dos primeros matrimonios, dos de tres segundos matrimonios y casi tres de cada cuatro matrimonios....

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Novedades de FINRA Business Continuity, Disaster Recovery Guidance

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FINRA building in New York . (Foto: Ron Pechtimaldjian) La Autoridad Reguladora de la Industria Financiera emitió una guía para indicar que las empresas que reportan un "volumen significativo" de transacciones en valores del Tesoro a TRACE deben ahora participar en la prueba anual de continuidad del negocio y recuperación de desastres de FINRA....