Inversión Noticias Y Análisis Para Los Asesores Financieros

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7 Cortes de eficiencia para agentes

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Los profesionales de servicios financieros son gente ocupada. Un día completo incluye la directiva principal de apoyar a los clientes actuales, pero también mantener montones de nieve de papeleo, investigación, prospectos de llamadas en frío y otros trabajos administrativos que usen tiempo valioso para los clientes....

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Oficial de Obama en miembro de FSOC:

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OFICINA DE WASHINGTON - Un funcionario del Departamento del Tesoro de Estados Unidos le dijo al senador David Vitter que el presidente Obama tiene la intención de designar al miembro independiente del Consejo de Supervisión de Estabilidad Financiera (FSOC) con experiencia en seguros "pronto". "Comparto su determinación al hacer seguro que el FSOC y el Tesoro tienen el beneficio de una sólida experiencia en seguros ", Jeffrey Goldstein, subsecretario del Tesoro de los Estados Unidos para finanzas...

Cartera de inversiones
10 Impuestos y exenciones estatales extraños

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Ahora que es enero, los pensamientos de las personas comienzan a inclinarse hacia los impuestos, tanto los que se quedan estancados pagando y los que podrían evitar. (Relacionado: el asesoramiento del IRS sobre el pago anticipado del impuesto a la propiedad causa una confusión generalizada) Y aunque a menudo se requiere un contador experto, este año podría necesitar uno Habilidades sobrenaturales: para descubrir las mejores formas de reducir la factura de impuestos de un cliente, o al menos evit...

Vida / seguro de salud
Pases de casa H.R. 3962; El enfoque cambia al Senado

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Los miembros de la Cámara de Representantes votaron 220-215 Sábado para aprobar HR 3962, el proyecto de ley Affordable Health Care for America Act. Los demócratas votaron 219-39 para el proyecto de ley de 1.990 páginas AHCAA. Algunos demócratas conservadores y moderados votaron en contra del proyecto de ley, y el representante Joseph Cao, republicano de La....

Gestión de patrimonios
Los gerentes de patrimonio dicen que la tecnología es su mayor desafío: Encuesta

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Cómo mantenerse competitivo y conocer El nuevo informe publicado esta semana por Thomson Reuters en colaboración con Forbes Insights dice que para tener éxito, los gerentes de patrimonio deben desarrollar estrategias para interactuar con clientes que cada vez más son nativos digitales. Además, deben decidir qué tecnologías los harán más efectivos y cuáles no merecen que la inversión se domine e implemente....

Mensajes Populares Cartera de inversiones

Cartera de inversiones
Rincón del experto: cuando una cosa segura se quiebra

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Si Ha ignorado los últimos esquemas ideados por los agentes de seguros emprendedores para vender pólizas de seguro de vida de gran tamaño, es hora de educarse sobre el Seguro de Vida de Extranjeros. Este esquema se ha vuelto tan generalizado en los últimos años que es probable que reciba una llamada de un cliente adinerado que descubrió que su oportunidad de dinero fácil "sin piel en el juego" es tan plana como un globo desinflado....

Cartera de inversiones
Volatility ETFS Debut

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La mayoría de los clientes odian los valores que rebotan en todas partes, mientras que otros no parecen tener suficiente. En cualquier caso, hay algo en el terreno de ETF para ambos. InvescoPowerShares lanzó dos ETF centrados en la volatilidad vinculados al S & P 500. Un fondo apunta a la baja volatilidad mientras que el otro dispara por el opuesto....

Cartera de inversiones
Annuity Analytics: AXA Equitable Retirement Cornerstone

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REVISIÓN DEL PRODUCTO El mes pasado abordé una anualidad variable que protege a los jubilados contra el temido riesgo de inflación al ofrecer una tasa de pago garantizada vinculada al Índice de precios al consumidor (IPC), que es calculado por el gobierno de los EE. UU. A través de la Oficina de Estadísticas Laborales....

Cartera de inversiones
ÍCono industrial presenta ETF activos

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(Foto: ThinkStock) Un gigante de la gestión de inversiones prácticamente sinónimo de inversión pasiva acaparó recientemente los titulares al anunciar lo que la compañía denomina sus primeros ETF administrados activamente. Pero, ¿cuán "activos" serán estos ETF? Generalmente, hay tres amplias categorías de ETF: pasivo, inteligente-beta y activo....

Mensajes Populares Gestión de la práctica

Gestión de la práctica
McCann es el principal ejecutivo de UBS Americas

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UBS recientemente nombró a Bob M cCann jefe de operaciones de UBS en las Américas y reasignó a Philip Lofts al puesto de principal riesgo oficial para la empresa con sede en Suiza. Maureen Miskovic, que había sido directora de riesgos de UBS desde principios de 2010, dejó la empresa. Los cambios se produjeron varias semanas después de que Sergio Ermotti se convirtiera oficialmente en director general y fuera el primer cambio de gestión desde el escándalo comercial que le costó más al banco suizo...

Gestión de la práctica
Wells Fargo Saga se amplía a Wealth Group

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Foto: Daniel Tepper / Bloomberg Dos semanas después Wells Fargo dijo que estaba revisando algunos sobreprecios y tarifas incorrectas de administración de patrimonio, así como también como posibles remisiones y recomendaciones "inapropiadas" que afecten a las transferencias 401 (k) a su unidad de riqueza, el papel de los reguladores en la investigación de estas prácticas se está volviendo más claro....

Gestión de la práctica
Estado de la regulación: una conversación con Dale Brown de FSI

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As Siempre, cuando buscamos darle sentido al entorno normativo, recurrimos a Dale Brown, presidente y CEO del Instituto de Servicios Financieros. Brown ha asumido la bandera en Washington para corredores independientes y asesores desde la fundación de la organización de defensa en 2004. Como era de esperar, una pequeña cosa llamada "Ley Dodd-Frank de Reforma de Wall Street y Protección al Consumidor" resultó en una conversación interesante....

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¿B / D o RIA? El caso de la B / D flexible

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La industria de servicios financieros ha cambiado radicalmente en los últimos 20 años. Al prever el aumento del negocio de honorarios y construir un modelo para acomodarlo, la firma a la que sirvo ahora como fundadora y presidenta, Cambridge Investment Research, pudo aprovechar la ola de ese cambio. Crecimos de $ 500,000 en ingresos hace 15 años a más de $ 250 millones en ingresos hoy al aprovechar una muy buena idea: ser los expertos en negocios de honorarios en el espacio independiente de corr...